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【编者按】

2021年已进入尾声，一年一度的南方产业智库发布周又将精彩亮相!

这一年，为了描绘广东老字号的活力画像，南方产业智库实地走访了近20家老字号，对省级以上共计197家老字号进行了摸底调查;这一年，南方产业智库开展的“数据新价值”系列深调研，走进了北京、上海、深圳、佛山、东莞、揭阳等城市，最终形成了一组丰富而高质量的集群报道……

这些采自一线深调研的原材料，经过智库研究员的深加工，形成了一组“美味可口”的智库报告，将在12月13日至17日一一登台亮相。敬请垂注!

2021年度南方产业智库产品发布周(12月13日-17日)

③碳绿·氢风粤起——2021广东氢燃料电池汽车产业报告

在“双碳”目标大战略之下，氢燃料电池汽车产业已经迎来发展新风口。那么，作为全国三大燃料电池汽车示范应用城市群之一的广东，氢燃料电池汽车产业发展情况如何?未来产业发展潜力如何?

9月以来，南方产业智库通过“碳绿·氢风粤起”深调研发现，通过前瞻布局、大胆探索，广东已经实现氢燃料电池汽车全产业链落子，搭建起氢燃料电池汽车产业政、企、学、研一体化产业格局，并依托良好营商环境，不断吸引全球核心企业落户。

最新数据显示，广东已汇集超过300家相关企业，产值超100亿元，是我国规模最大的燃料电池汽车产业集群之一。

不过，广东也面临着一系列亟须破解的难题，譬如：如何实现产业链从“全”到“强”的跨越?如何实现从“造出”到“造好”的蝶变?如何实现从“小产业”迈向“大集群”的跃进?

总结过往的成功经验，我们发现，政策先一步突破仍然是当前首要任务，仍需不断完善政策，指引行业先行，大力补齐基础设施短板，以更丰富的示范运营场景化为突破口，以市场驱动为产业发展注入活水，实现从“先发优势”到“整体优势”的迈进。

现状：布局完备 政策先行

氢燃料电池汽车产业是新兴产业，面对上下游庞大产业链以及多项核心技术的缺失，广东以外引内育的方式，短时间内打造产业基础，并迅速整合成产业链，目前在广州、佛山、云浮等地都形成产业集聚。

从全省来看，广东已经基本实现了氢燃料电池汽车全产业链布局，搭建起氢燃料电池汽车产业政、企、学、研一体化产业格局，并依托良好营商环境，不断吸引全球核心企业落户。

2020年9月以来，广东省先后出台了《广东省氢燃料电池汽车标准体系与规划路线图(2020—2024年)》《广东省培育新能源产业集群行动计划(2021-2025年)》《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，促进广东省氢燃料电池汽车产业优化升级。

在广东，多个城市早已把氢燃料电池汽车产业列入发展重点，如佛山、广州等地，都各自出台政策大力发展氢燃料电池产业，包括对人才、技术和企业的政策、补贴吸引，以及终端应用场景的开放。

作为全国氢燃料电池行业中首屈一指的佛山，推动的政策有接近20项，已经给国家建立政策体系做了示范贡献，创新市场机制是广东城市的发展特色和优势。

优势基础：传统制造业配套转型

氢燃料电池汽车产业是新兴产业，但具体到零部件研发制造和生产工艺上，又离不开制造业基础。

以燃料电池发动机系统中的空压机为例，这是一度成为“卡脖子”问题的重要零部件。在广东，有一家原本从事高端叶轮机械研制的企业，自2016年投入燃料电池无油离心空压机的研制两年多时间，突破了高效低比转速压气机、动压气浮轴承、高速电机及高频控制等核心关键技术壁垒，成功研发了XT-FCC系列气悬浮空压机。

在广东发展氢燃料电池产业初期，像势加透博这样，从传统制造业转型到氢燃料领域，或是掌握关键零部件技术，或是拥有配套研发生产能力的企业不在少数。调研过程中，多名专家认为，制造业基础雄厚，配套生产能力强是广东发展氢燃料电池汽车产业的突出优势。

发展卡点：“制—运—加”氢困局未改

按照示范期间推广1万辆氢燃料电池汽车的目标，1万辆车需要对应加氢站数量100多台形成加氢网络，平均每年需建成20多个加氢站。目前广东包括在建和规划在内，加氢站总数已达200个，但是多久建成，能否与市场应用速度配套，仍然需要进一步规划。

广东在氢源方面没有天然优势，随着氢燃料电池汽车产业体量扩大，广东必然会吸引更多的企业、资金投入上游氢源供应环节。不过，实现制氢之后，又要面临储运技术跟不上的难题。

制氢加氢一体站短期内能实现给需求密集地供氢。今年7月，国内首个站内天然气制氢加氢一体站在佛山启动试运行，该站日制氢加氢能力达到1100公斤，可满足公交车100车次或物流车150车次的加氢需求。

目前，深圳正在制定《制氢加氢一体站安全技术规范》，这将是广东省乃至全国首份关于制氢加氢一体站安全技术规范的地方标准。

破局关键：城市协同 开放市场

目前广东省佛山、广州、深圳和云浮等地氢燃料电池汽车产业发力突出。例如佛山南海是全国氢燃料电池汽车终端应用推广的典型;东莞致力于打造国家级燃料电池汽车材料和关键零部件研发创新中心和先进制造基地。

今年获批示范城市群之后，广东省发改委进一步指出，广东城市群要充分发挥广东省燃料电池汽车产业的先发优势，把握纳入国家首批燃料电池汽车示范应用城市群的重大机遇，打破地域限制，探索构建统一的政策和市场体系。广东城市群要坚持区域协同发展理念，在技术创新、产业链建设、氢能供给、车辆推广、政策制定等方面加强统筹协调。

同时，示范城市群要大力推行的应用场景开放，能从源头上发力，实现降成本，促产业化进程。开放市场能有效降低产业链的试错成本，另一方面，现在政策已经实现“以奖代补”的变化，证明氢燃料电池汽车市场本身已经实现一定程度的进阶，加速开放应用场景，将使氢燃料汽车市场形成自发驱动力，为产业链上下游注入活水。

【出品】南方产业智库

【策划】陈韩晖 程鹏 赵兵辉

【统筹】郭小戈 邵玉梅

【主笔】魏泓泉

【调研团队】魏泓泉 郭小戈 徐劭爵

【海报】张哲 彭晓 刘玉洁

【作者】 魏泓泉;彭晓;郭小戈;刘玉洁;徐劭爵

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